主要觀點：1.行業概念股三季度環比改善預期增強，小幅反彈可能性增強，但就算有反彈幅度也未必很大，一方面，全年景氣度復蘇有限，另一方面，大多數公司的產品和商業模式有限、空間不大。...[詳情]

三大運營商產業互聯網業務貢獻中報主要增長，云業務持續高速發展。上周，三大運營商龍頭股陸續完成中報披露，業績增長普遍超雙位數。...[詳情]

從年度角度或更遠的角度看，重點推薦賽意信息、中科創達、石基信息、金蝶國際、紫光股份，并關注相關領域標的，如智能制造（寶信軟件、中控技術等）、智能汽車（德賽西威、經緯恒潤、四維圖新等）、IT基礎設施龍頭股（浪潮信息等）。...[詳情]

上期，計算機龍頭股（申萬）指數上漲2.47%，跑贏滬深300指數2.78pp，在申萬一級行業中排名第2位。二級子行業（申萬）中，計算機設備上漲3.02%，IT服務上漲2.19%，軟件開發上漲2.34%。...[詳情]

　IP產業鏈環狀延展，多維并進釋放價值。IP為泛娛樂生態系統的核心，IP粉絲忠誠度高，生命周期長，可跨界聯動；IP產業鏈呈環狀，覆蓋網文龍頭股、影視、動漫、游戲、實體衍生品等類別，IP可以原生于任一環節并向其它形態拓展。...[詳情]

行情&業績回顧：2022年7月至今面板概念股(申萬)指數下跌0.63%，6月主要LCD廠商大尺寸LCD業務營收均同比下滑行情回顧：2022年7月至今面板(申萬)指數下跌0.63%...[詳情]

北美云大廠公布Q2財報。本周，亞馬遜、微軟、谷歌概念股、Meta陸續公布了第二季度財報。除Meta外，三大云巨頭均實現超預期的經營成果。...[詳情]

配炮比例：Q2持倉占比繼續下降，總體維持低位截至目前，公募基金龍頭股22Q季報基本披露完畢。我們選取Wind基金分類中的開放式和封閉式股票型、偏股混合型、靈活配炮型基金的前十大重倉進行統計分析。...[詳情]

我們看好疫情緩解后需求復蘇所帶來的利潤端增長，計算機行業概念股目前整體處于低配狀態，估值位于底部，已具備中長期的向上空間。...[詳情]

2022全球數字經濟龍頭股大會將于2022年7月28日至30日在北京舉行。7月28日，拉薩峰會開幕式將與北京同步開啟，寓意借助數字大會平臺力量，搭建從北京到拉薩乃至輻射南亞次大陸的數字橋梁，打造環喜馬拉雅經濟帶。...[詳情]

022Q2計算機行業低配明顯，具備中長期向上空間。1）根據Wind數據，2020Q2至2022Q2，公募基金對計算機行業的持倉占比持續下降。2022Q2，計算機公募持倉占凈值比例僅為0.87%，...[詳情]

看好下半年基本面與估值共振，三條主線概念股進行配置：（1）二季度業績預計表現優異或業績加速增長的高彈性行業優質龍頭，主要有：物聯網模組（移遠通信）、光器件模塊（天孚通信、中際旭創）、通信+汽車（瑞可達、鼎通科技、永貴電器）...[詳情]

重點推薦標的：1）折疊屏：精研科技（300709）；2）VR/AR：歌爾股份概念股（002241）；3）汽車電子：韋爾股份（603501）；4）半導體設備：北方華創（002371）；5）硅片國產化：立昂微（605358）；6）FPGA國產化...[詳情]

新能源建設龍頭股加碼提速，發展、應用消納，IT投資為重要抓手，相關投資為確定性的增長機會；伴隨政策利好出爐，市場新能源板塊修復，能源IT產業公司強β屬性，核心企業疊加格局進一步優化和創新發展機會，有望迎來回升機會。...[詳情]

行業事件。近日，中國廣電集團概念股在北京歌華大廈舉辦“廣電5G和融合業務品牌升級”發布會，正式啟動全國范圍廣電5G友好用戶192號碼放號體驗，打造“手機+電視+寬帶+語音+直播衛星+X”全融合業務體系，推動全國有線電視網絡整合和廣電5G建設一體化發展，標志著廣電5G時代即將到來。 ...[詳情]