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        頂點軟件(603383)公司信息更新報告:收入快速增長 有望步入加速成長期

        類型:公司研究  機構:開源證券股份有限公司   研究員:陳寶健  日期:2022-04-12
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        收入快速增長,維持“買入”評級

            公司發布2021 年報,2021 年實現扣非歸母凈利潤1.25 億元,同比增長37.07%。

            公司是金融IT 細分領域龍頭,產品線持續拓展打開成長空間;公司A5 信創版已實現對國產服務器、操作系統、持久化數據庫的多樣生態支持,有望充分受益于國產化趨勢?紤]到投資收益的影響,我們下調2022-2023 年、新增2024 年盈利預測,預計2022-2024 年歸母凈利潤為1.80、2.37、3.12 億元(原為1.92、2.50 億元),EPS 為1.05、1.39、1.82,當前股價對應PE 為24.8、18.8、14.3 倍,看好公司長期發展,維持“買入”評級。

            事件:公司發布2021 年年報

            2021 年公司實現收入5.03 億元,同比增長43.68%;實現歸母凈利潤1.37 億元,同比增長26.65%;實現扣非歸母凈利潤1.25 億元,同比增長37.07%。公司主營業務保持快速增長,在證券期貨、信托和基金行業均實現快速增長。2021 年公司整體毛利率為69.33%,同比下降3.51 個百分點,主要系公司定制開發人員成本增長所致;銷售、管理、研發費用率分別為9.12%、13.75%、24.54%,同比分別下降1.68、1.05、0.81 個百分點;凈利率為27.32%,同比下降2.68 個百分點。

            拓產品線打開成長空間,有望受益于國產化趨勢公司是金融IT 細分領域龍頭,在CRM 和運營類領域保持領先。公司A5 信創版為證券行業首家實現全面上線的全內存、全業務、自主可控的分布式核心交易系統,已實現對國產服務器、操作系統、持久化數據庫的多樣生態支持,未來有望充分受益于國產化趨勢;公司自主可控的Live5 靈動技術中臺體系,已有大量實踐,助力金融行業數字化轉型。2021 年公司進行了人員擴張和股權激勵,有望充分激發成長活力;公司持續加大研發投入,通過兼并收購不斷拓寬產品線,積極加大在資管、基金、私募領域的布局,不斷打開成長空間,未來有望充分受益于國產化趨勢,進入加速成長期。

            風險提示:產品推廣不及預期;行業競爭加劇。

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